ファイナンスアプリ：包括的な財務管理ツール
Finance-Appは、マクラーサービスセンターに簡単かつ迅速にアクセスするためのモバイルアプリケーションです。顧客やアドバイザー向けに設計されており、統合された顧客ポートフォリオの概要を提供します。これには、すべてのファンドシェア、保険ポリシー、投資、銀行口座（顧客およびアドバイザー用）が含まれます。また、アドバイザー向けには関連する顧客データも提供します。アプリはアドバイザーから提供されるログイン資格情報が必要です。
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このアプリには、統合された資産の概要、チャット機能（チケットシステム）、新しい保険ポリシーの作成、保険書類のアップロード、現在のポートフォリオの状況の確認、個々のファンドに関するファクトシート（パフォーマンスメトリックス、利益と損失、資産配分を含む）など、さまざまな機能があります。さらに、このアプリでは、過去の取引の概要、ポートフォリオのパフォーマンスと構成、現在の市場レポート、実現利益、年初来のパフォーマンスの概要も提供します。ユーザーは節約と引き出し計画に関する情報にもアクセスでき、PDF文書にデジタルで署名し、アプリを通じて注文リクエストを直接送信し、契約書類にデジタルで署名することもできます。また、このアプリでは証券注文のキャプチャ、一般的な証券情報の提供、保険請求の報告、音声およびビデオチャットを通じたアドバイザリーミーティングの実施も可能です。
総じて、Finance-Appは顧客やアドバイザーにとって優れた金融管理ツールであり、包括的な機能と機能を提供しています。
